Historial de Pagos
Objetivo
El historial de pagos permite consultar todos los movimientos relacionados con un cliente dentro de ISPilot.
Su función principal es proporcionar información administrativa y financiera sobre los pagos registrados a lo largo del tiempo.
¿Dónde se encuentra?
El historial de pagos se encuentra dentro de la ficha del cliente.
Para acceder:
- Ingrese al módulo Clientes.
- Localice al cliente deseado.
- Presione Ver.
- Consulte la sección Historial de Pagos.
¿Para qué sirve?
El historial de pagos permite conocer:
- Qué pagos ha realizado el cliente.
- Cuándo fueron registrados.
- Qué periodos fueron cubiertos.
- Qué operador registró el pago.
- Si existen pagos anulados.
- Si existen pagos adelantados.
Esta información facilita la atención al cliente y la conciliación administrativa.
Información mostrada
Cada registro puede incluir información como:
- Fecha del pago.
- Periodo aplicado.
- Monto.
- Método de pago.
- Referencia.
- Usuario que registró la operación.
- Estado del registro.
Pagos adelantados
Cuando un cliente realiza pagos correspondientes a periodos futuros, estos también aparecerán dentro del historial.
Esto permite identificar fácilmente qué meses ya se encuentran cubiertos.
Pagos anulados
Los pagos anulados permanecen visibles dentro del historial.
Esto permite conservar evidencia administrativa de las operaciones realizadas y facilita futuras revisiones o auditorías.
Consulta de información
El historial de pagos es una herramienta de consulta.
No modifica la información financiera ni el estado del cliente.
Su función es mostrar el registro histórico de las operaciones realizadas.
¿Cuándo utilizarlo?
Se recomienda consultar el historial cuando:
- Un cliente tiene dudas sobre sus pagos.
- Se requiere validar un periodo cubierto.
- Se revisa una anulación.
- Se analiza una diferencia administrativa.
- Se desea verificar quién registró una operación.
Regla operativa importante
Antes de registrar nuevos pagos, pagos adelantados o anulaciones, se recomienda revisar el historial para conocer la situación actual del cliente.
Error común
Asumir que un cliente no ha pagado sin revisar previamente su historial.
La información histórica permite verificar pagos anteriores y evitar errores administrativos.
Resumen
El historial de pagos concentra todas las operaciones financieras registradas para un cliente.
Permite consultar pagos normales, pagos adelantados y anulaciones, proporcionando una visión completa de la relación administrativa entre el cliente y el servicio.