Importación y Asociación de Clientes
Objetivo
Este documento explica cómo importar clientes desde un router MikroTik y cómo completar su configuración dentro de ISPilot para que puedan participar correctamente en los procesos de cobranza, suspensión y análisis financiero.
La importación de clientes es uno de los procesos más importantes del sistema, ya que representa el momento en que un cliente pasa de existir únicamente en MikroTik a formar parte de la operación de ISPilot.
Requisito previo
Antes de importar clientes es necesario que:
- El router ya se encuentre registrado.
- La conectividad con el router haya sido validada.
- El router aparezca correctamente dentro del NOC.
Si el router aún no ha sido configurado, consulte el artículo:
Routers (Alta y Conectividad)
Paso 1: Validar comunicación con el router
Desde el módulo NOC localice el router que desea administrar.
Presione el botón:
Actualizar
Esta acción permite verificar que ISPilot pueda comunicarse correctamente con el equipo MikroTik.
¿Qué hacer si la validación falla?
Si el router no responde correctamente:
- Presione Editar.
- Revise la IP de gestión.
- Revise el usuario API.
- Revise la contraseña API.
- Revise el puerto API configurado.
Después de corregir la información vuelva a utilizar el botón Actualizar.
Paso 2: Importar clientes
Una vez validada la conectividad:
- Presione Importar.
- Confirme la operación.
ISPilot mostrará información similar a:
- Router seleccionado.
- Modo de adquisición configurado.
- Clientes detectados.
- Coincidencias existentes.
- Clientes nuevos.
Previsualización de la importación
Antes de realizar la importación definitiva, ISPilot muestra una lista de los clientes detectados.
Esto permite:
- Revisar la información encontrada.
- Detectar registros obsoletos.
- Excluir clientes que ya no deban ser utilizados.
- Realizar una primera depuración.
Selección de clientes
El operador puede:
Importar todos los clientes
Seleccionando la opción correspondiente.
Importar únicamente algunos clientes
Seleccionando manualmente los registros deseados.
Esta opción resulta útil cuando existen clientes antiguos o registros que ya no forman parte de la operación actual.
Confirmar importación
Una vez seleccionados los clientes:
Presione:
Importar seleccionados
ISPilot agregará los nuevos registros al sistema.
Resultado de la importación
Después de importar los clientes, ISPilot mostrará el reporte correspondiente con los registros agregados.
A partir de este momento los clientes ya existen dentro de la plataforma.
Sin embargo, todavía no se consideran completamente configurados.
Paso 3: Buscar al cliente
Desde el menú principal ingresar a:
Clientes
Utilice el buscador o los filtros disponibles para localizar el cliente recién importado.
Paso 4: Completar información del cliente
Dentro de la ficha del cliente es posible registrar información adicional como:
- Nombre
- Teléfono
- Dirección
- Correo electrónico
Esta información es opcional, pero se recomienda mantenerla actualizada.
Paso 5: Asignar plan de servicio
Seleccione el plan correspondiente al cliente.
El plan de servicio permite integrar correctamente al cliente dentro de los procesos administrativos y financieros del sistema.
Paso 6: Asignar zona de pago
Seleccione la zona de pago correspondiente.
La zona define:
- Fecha de pago.
- Fecha de corte.
- Lógica de morosidad.
- Suspensión automática.
Configuración adicional
Opcionalmente es posible:
- Asociar un Access Point.
- Marcar al cliente como cortesía.
Clientes de cortesía
Un cliente marcado como cortesía permanece registrado dentro de ISPilot, pero no participa en los procesos normales de cobranza y control financiero.
Esta opción está diseñada para servicios especiales definidos por el proveedor.
Guardar cambios
Después de completar la información:
Presione Guardar cambios.
El cliente quedará listo para operar dentro del sistema.
Regla operativa importante
Importar un cliente no significa que ya esté completamente configurado.
Para que un cliente participe correctamente en ISPilot debe tener como mínimo:
- Un plan de servicio.
- Una zona de pago.
Error común
Importar clientes y olvidar asignarles plan de servicio o zona de pago.
Estos clientes aparecerán dentro del sistema, pero no participarán correctamente en los procesos automáticos de cobranza y suspensión.
Resumen
El proceso de integración de clientes dentro de ISPilot consta de cuatro etapas:
Router validado
↓
Importación
↓
Asignación de plan y zona
↓
Cliente listo para operar
Cuando estos pasos se realizan correctamente, el cliente queda completamente integrado dentro de la operación administrativa y financiera de la plataforma.